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5月母猪市场存栏仍在下降,下半年且转且珍惜

文章作者:供求信息 上传时间:2019-11-27

  农业部数据,5月份能繁母猪存栏环比下降1.2%,下降幅度不小,距上轮周期高点累计下降22.75%。生猪存栏环比下降0.2%,比去年同期减少9.8%。距离高点下降19%。

  

  5月份母猪存栏继续下降,降幅减小。5月能繁母猪存栏环比下降1.21%,单月淘汰量48万头,降幅不小,但较上月淘汰量降低。主要原因是猪价攀升,行情向好。6月16日猪e网报价全国外三元价格为15.21元/kg,本月总共上涨0.73元/kg。养户扭亏为盈,淘汰母猪的意愿大幅下降,并且已经有养殖户开始补栏,母猪价格回升。

  

  产能去化彻底,猪价节节攀升。截止5月,母猪存栏从本轮最高点累计下降22.75%,减至3923万头。生猪存栏也持续下降,距上轮周期高点下降近19%。我们认为养猪行业产能去化已经彻底,供需已经产生缺口。今年二季度的淡季持续涨价,是供给端下降逐渐反映到价格上。

  

  6月母猪存栏降幅将缩小甚至企稳,但不影响一年内行情。我们预计6月母猪存栏降幅缩小,甚至可能不降企稳,生猪存栏也会随之年底备货逐月上升,但这不会影响一年内的养殖行情。根据生猪养殖周期,从养户补栏母猪到猪肉供给增加起码需要妊娠4个月,育肥6个月,总共10个月以上时间。因此,即使我们看到6月母猪存栏开始回升,仍然可以预计15年下半年猪价将持续景气,并至少延续到16年上半年,猪周期刚刚开始。

  

  投资建议:此时点猪鸡价格均在上行区间,继续推荐养殖股。尤其是鸡价近两周以来由冰点回暖,行情已迅速反映到股价上。当前仍是禽类基本面的低点,鸡价上涨刚刚开启,并且由于环比的基数低,相对猪价涨的更快,传导到股价也更迅速。重点推荐前期涨幅小的禽类股票:龙头圣农发展,小市值民和股份、益生股份。同时推荐养殖龙头大华农(温氏集团),猪周期标的龙头牧原股份和刚刚宣布进军互联网的正邦科技。

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